Appearance

客户分组管理 ​

菜单归属 ​

系统中心 > 客户分组管理

功能用途 ​

维护客户分组名称，供单位管理和分销客户档案归类使用。一个分组属于当前单位，分组名称在同一单位内不能重复。

进入路径 ​

  1. 登录 ERP。
  2. 进入“系统中心”。
  3. 点击“客户分组管理”。

页面/主要区域或字段 ​

分组列表 ​

主要字段包括分组名称和操作时间。

页面支持分页显示，可直接选择一行后编辑。

分组表单 ​

字段说明
分组名称必填

工具栏 ​

  • 添加分组
  • 编辑分组
  • 删除

标准操作步骤 ​

添加分组 ​

  1. 点击“添加分组”。
  2. 输入分组名称。
  3. 点击“保存”。
  4. 刷新列表确认新增记录。

编辑分组 ​

  1. 在列表选中分组。
  2. 点击“编辑分组”。
  3. 修改名称并保存。

删除分组 ​

  1. 选中分组。
  2. 点击“删除”。
  3. 在确认窗口中确认。
  4. 列表刷新后该分组不再显示。

注意事项 ​

  • 分组名称不能与当前单位已有分组重复。
  • 分组是单位的辅助分类，修改名称后，已经引用该分组的业务资料可能需要人工核对。
  • 删除是逻辑删除，系统仍可能保留历史记录。
  • 建议按销售渠道、客户等级或区域建立稳定、易理解的分组。

常见问题 ​

问：为什么提示分组名不能重复？

答：当前单位已经存在同名分组，请使用不同名称或编辑原分组。

问：删除后单位管理中的旧分组仍显示？

答：先刷新单位页面；若仍显示，检查该单位档案是否保存了旧分组文本。

问：分组可以包含多级吗？

答：本页面提供的是客户分组列表，不用于维护多级组织或部门结构。