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团队报名
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销售中心 > 团队报名
功能用途
团队报名用于建立和维护团队意向单，登记团队名称、出游日期、人数、组团社、联系人、计调、销售、产品系列、费用明细和附件。团队达到已成交状态并满足审核条件后，系统可生成对应的团队订单，供销售、计调和财务继续处理。
进入路径
- 登录 ERP。
- 打开左侧一级菜单“销售中心”。
- 点击“团队报名”。
- 系统打开“团队报名”标签页。
页面/主要区域或字段
| 区域 | 主要内容 |
|---|---|
| 顶部筛选栏 | 分销商单位、出团开始日期、出团结束日期、状态、产品系列、计调、销售、查询按钮 |
| 工具栏 | 创建团队、编辑、审核、删除、Word 转换 PDF、查看详情、查看订单、查看意向确认单、日志、刷新、快速查询 |
| 列表区 | 状态、团队附件、团队编号、团队名称、行程日期、天数、分销商、联系人、人数、发布人、计调、销售、总团款、备注 |
| 分页区 | 显示当前页数据范围、总记录数并支持翻页 |
| 状态 | 意向单、待审核、已驳回、已成交 |
| 团队附件 | 使用“W”标识 Word 附件，使用“P”标识 PDF 附件；有文件时可点击查看 |
| 人数 | 显示成人和儿童/婴儿人数汇总，鼠标悬停可查看成人、儿童、婴儿明细 |
团队编辑页通常包含出游日期、行程天数、组团社、业务联系人、联系电话、团队名称、产品类型、成人/儿童/婴儿人数、费用明细、计调、销售和附件等资料。系统会校验出游日期、天数、组团社、联系人、联系电话、团队名称、产品类型，以及至少一名成人或儿童。
标准操作步骤
查询团队
- 选择“分销商单位”，或保留“全部公司”。
- 按需要填写出团日期起止范围。
- 选择团队状态、产品系列、计调和销售。
- 点击“查询”，列表按条件刷新。
- 也可在工具栏右侧输入分销商、团队名称或发布人关键字后回车查询。
创建团队
- 点击“创建团队”，系统打开团队编辑页。
- 填写出游日期、天数、团队名称、产品类型、组团社、业务联系人和联系电话。
- 填写成人、儿童、婴儿人数，并至少保留一名成人或儿童。
- 添加费用明细、计调、销售、备注和团队附件。
- 按当前业务流程选择团队状态并保存。
- 返回团队报名列表，使用团队编号或团队名称查询新建记录。
编辑团队
- 在列表中选择一条团队记录。
- 点击“编辑”。
- 修改允许调整的资料并保存。
- 如果团队已经生成订单，应先确认订单状态和财务处理状态是否允许修改。
审核团队
- 仅当单位开启团队审核时，“审核”按钮才会显示。
- 选择状态为“待审核”的团队。
- 点击“审核”，在团队审核页处理通过或驳回。
- 审核通过并达到已成交条件后，系统生成团队订单；驳回后团队状态变为已驳回。
查看关联资料
- 选择团队后点击“查看详情”，可打开团队打印或详情页。
- 点击“查看订单”可打开该团队对应的订单详情；该按钮仅在团队已成交且已生成订单时可用。
- 点击“查看意向确认单”可打开团队意向确认单；团队仍然有效时可查看、打印、导出图片或导出 Word。
- 点击 “W”或“P” 图标可查看已上传的 Word 或 PDF 附件。
- 点击“日志”可查看团队数据变更记录。
删除团队
- 在列表中选择要删除的团队。
- 点击“删除”并确认。
- 系统执行逻辑删除。团队已生成有效订单时，必须先取消订单，再删除团队。
注意事项
- “审核”按钮受单位配置和权限控制，未开启审核时不显示。
- “查看订单”只在团队已成交并生成订单后可用；“查看意向确认单”在团队成交前主要用于客户确认。
- “Word 转换 PDF”当前已下线，需要在本机使用 Word 或 WPS 另存为 PDF 后重新上传。
- 已生成订单、订单已退票、计划单报账已完成或已生成信用账单时，团队或订单资料可能不能直接修改。
- 删除团队会影响意向数据，但不会绕过订单校验；存在有效订单时不能直接删除。
- 列表附件标识只表示附件是否存在，实际文件内容仍需下载或打开核对。
常见问题
看不到“审核”按钮
当前单位未开启团队审核，或当前账号没有审核权限。
“查看订单”按钮不可用
团队尚未达到已成交状态，或尚未成功生成团队订单。
不能删除团队
团队已经生成有效订单。请先按业务流程取消订单，再删除团队。
附件没有 “W”或“P”
团队没有上传对应格式的文件。“W”表示 Word，“P”表示 PDF。
团队人数或团款与预期不一致
检查成人、儿童、婴儿人数和费用明细，并确认创建或编辑后是否保存成功。