发票管理

菜单归属

• 一级菜单：财务中心

功能用途

用于查询发票申请，处理纸票或电子发票信息、寄送方式和处理备注，并执行撤销、状态检测及关联订单核查。

进入路径

1. 登录 ERP。
2. 打开“财务中心”。
3. 选择“发票管理”。

页面/主要区域或字段

• 发票列表字段：编号、状态、抬头、发票号、实际开票金额、获取方式、申请人、申请时间、收件人、税号、发票类型、处理人、处理时间和备注。
• 下方订单列表显示订单编号、开票金额、累计开票金额、实收或已付金额、状态、支付方式、产品、分销商、预购日期和出团日期。
• 处理窗口包含发票抬头、已付金额、实际开票、发票号、税号、开票项目、发票类型、寄送方式、联系人、地址、电话、快递及申请和处理备注。

标准操作步骤

1. 按发票状态、申请或处理时间、分销商和关键词查询发票。
2. 选择发票，点击“处理”，核对订单明细和申请信息。
3. 根据实际开票结果填写发票号、开票项目，并选择电子发票或纸质发票。
4. 纸质发票按需填写快递公司、快递单号、付费方式、金额或委托代送信息。
5. 保存后刷新状态；需要作废时点击“撤销”并填写撤销原因。
6. 如需核查发票关联的团队状态，使用“检测”查看团队信息。

注意事项

• 撤销发票会释放订单上的累计开票金额，已撤销记录不能再次撤销。
• 快递或挂号信需要填写快递信息，自取或委托代送时重点核对供应商联系人。
• 分销商账号通常只能查看，处理按钮或保存按钮会受角色限制。
• 已处理发票的关键字段可能只读，修改前应确认开票状态。

常见问题

• 找不到申请：检查发票状态、时间和分销商筛选条件。
• 无法撤销：确认发票状态不是“已撤销”，且当前账号具有撤销权限。
• 订单开票金额异常：到订单详情和发票申请记录中核对累计开票金额。