团档审核

菜单归属

• 一级菜单：财务中心

功能用途

以导游报账计划单为数据源，集中检查团档、报账明细、凭证、收入成本和审核状态，并完成计调审核、财务审核及团档打印。

进入路径

1. 登录 ERP。
2. 打开“财务中心”。
3. 选择“团档审核”。

页面/主要区域或字段

• 列表显示报账状态、发团日期、产品信息、团队编号、导游、人数、审核人员和团队金额。
• “操作”列提供“打印团档”，打开仪表盘中的团档打印页面。
• 工具栏中的明细、凭证、报账、计调审核、财务审核和撤销审核用于审核团档内容。

标准操作步骤

1. 按状态、发团日期、产品、导游或团队编号筛选待审核计划单。
2. 点击“明细”检查收入、支出、现金、签单和项目备注。
3. 点击“凭证”核对订单凭证、签单、回执单和补充团档图片。
4. 确认资料完整后执行“计调审核”或“财务审核”。
5. 使用“打印团档”检查最终团档格式，资料有误时执行“撤销审核”后退回修正。

注意事项

• 本页面和“导游报账”共用页面，数据及权限状态互相影响。
• 审核前应确认成本项目已经正确归类，且未生成不应包含在团档中的账单。
• 打印团档会跳转到当前计划单对应的仪表盘团档页面。
• 财务审核通常在计调审核完成后进行，具体顺序受单位流程配置影响。

常见问题

• 打不开团档：检查计划单是否有团队编号和有效的团档数据。
• 审核按钮不可用：确认当前用户具有审核角色，且计划单处于可审核阶段。
• 与导游报账页面一致：这是页面结构相同的预期行为，差异主要体现在菜单定位和审核工作重点。