线下退款

菜单归属

• 一级菜单：财务中心

功能用途

用于查询和管理线下退款流水，对退款记录补充备注、标记分类，并在必要时撤销尚未取消的退款支付记录。

进入路径

1. 登录 ERP。
2. 打开“财务中心”。
3. 选择“线下退款”。

页面/主要区域或字段

• 主要字段：订单号、退款金额、原支付方式、产品信息、出发日期、供应商、分销商、退款原因和退款备注。
• 筛选条件包括支付方式、分销商、供应商、标签和订单号。
• 底部统计显示当前页和全部数据的退款金额及订单数。

标准操作步骤

1. 使用支付方式、单位、标签或订单号筛选退款记录。
2. 直接编辑“退款备注”并离开单元格，系统自动保存备注。
3. 如需分类，选择记录并使用“标记为”设置标签，或通过“标签筛选”按标签查看。
4. 确需撤销退款记录时，选择记录并点击“撤销退款”，填写备注后确认。

注意事项

• 退款备注可以直接编辑，但撤销支付记录后无法恢复。
• 撤销操作应核对实际退款状态，避免与线下打款或账户处理重复。
• 标签用于分类和筛选，不等同于退款状态。
• 页面仅显示线下退款对应的负向支付记录，原路退款记录应到“原路退款”查看。

常见问题

• 找不到记录：检查支付方式、单位、标签和订单号，或清除筛选后重试。
• 备注保存失败：刷新后重新编辑，并确认账号具有退款数据修改权限。
• 撤销后仍显示原记录：撤销的是支付记录状态，必要时刷新列表或到订单支付记录中核查。