出团计划(团队)

菜单归属

计调中心 > 出团计划(团队)

功能用途

面向团队订单，按团队生成出团计划单，维护团队计调、导游、司机车辆、人数、成本项目和打印资料，并跟踪团队订单与票务状态。

进入路径

1. 登录 ERP。
2. 进入“计调中心”。
3. 点击“出团计划(团队)”。

页面/主要区域或字段

查询区

• 所属单位、出发日期范围和快速搜索。
• 可筛选全部计划、已生成计划、未生成计划。
• 列表可按线路或出发时间分组。

团队计划列表

主要字段包括产品信息、计划车号、出发日期、人数、成人、儿童、未付款、团队计调、主导游、副导游、司机车辆、住宿、团款、景点、餐饮、其他和注意事项。

团队模式下，一个计划单对应一个团队订单，生成和撤销时一次只能选择一条团队记录。

工具栏

• 生成计划单、撤销计划单。
• 编辑计划单、编辑团档、打印计划单。
• 发送通知给导游、发送通知给销售分销商。
• 分项打印：游客信息表、保险名单、详细行程和项目明细。
• 标记为...、限制设置。

计划单弹窗

弹窗显示该团队的订单、班期、分销商、订单人数、联系人、出发地和备注。可设置班期名称和车号，并选择是否包含待付款订单。

标准操作步骤

生成团队计划单

1. 设置出发日期范围并点击查询。
2. 选中一条未生成计划单的团队记录。
3. 点击“生成计划单”。
4. 在弹窗中确认订单、班期和游客信息。
5. 选择车号；存在待付款订单时按业务规则决定是否勾选“包含待付款”。
6. 点击“生成计划单”并确认。

编辑计划单

1. 选中已生成的团队计划。
2. 点击“编辑计划单”。
3. 维护团队计调、主导游、副导游、司机、车辆、团期别名和联系方式。
4. 保存后检查列表中的导游、车辆和人数。

编辑团档和成本

1. 点击“编辑团档”。
2. 维护住宿、景点、餐饮、交通、导游、其他费用等成本项目。
3. 可调用团队订单中的项目，或使用历史出团计划复制项目。
4. 保存后核对现结金额、签单金额和团队总费用。

撤销团队计划

1. 选中已生成且未进入报账流程的团队计划。
2. 点击“撤销计划单”。
3. 按提示确认撤销；系统会释放或回退相关计划占用。

注意事项

• 团队模式必须按团队整单处理，不能像散拼一样自由拆分和合并多个团队。
• 已进入审核中或报账中的计划通常禁止编辑、撤销和修改成本。
• 团队计划打印的详细行程以团队行程模板为准，简易行程不会出现在团队模式菜单中。
• 生成计划前应确认订单已审核，待付款订单可能带来收款风险。
• 导游、司机、车辆、住宿和交通项目保存后会用于导游报账和后续资源统计。

常见问题

问：为什么团队记录不能和别的团队一起生成计划？

答：团队模式要求一条团队记录对应一个计划单，应单独生成或撤销。

问：为什么不能编辑团档？

答：常见原因是计划尚未生成、已进入审核/报账流程，或当前账号没有编辑权限。

问：修改成本后为什么金额未变化？

答：检查成本项目的数量、单价、现结金额、签单金额和分摊方式，并确认已保存计划单。