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发票申请 ​

菜单归属 ​

  • 一级菜单：财务中心

功能用途 ​

按分销商和订单整理可开票金额，选择一笔或多笔订单提交开票申请，填写发票抬头、税号、收取方式和联系信息。

进入路径 ​

  1. 登录 ERP。
  2. 打开“财务中心”。
  3. 选择“发票申请”。

页面/主要区域或字段 ​

  • 左侧单位列表显示单位简称、分销商单位名称、销售员和可开票金额。
  • 右侧订单列表显示可开票金额、订单金额、订单号、销售员、产品、预购日期和出团日期。
  • 申请窗口包含发票抬头、订单金额、实际开票、发票号、收取方式、开票项目、发票类型、分销联系人、地址、联系电话、税号、公司 ID 和备注说明。

标准操作步骤 ​

  1. 搜索并选择需要开票的分销商。
  2. 按预购日期、出团日期、订单号或产品筛选订单。
  3. 勾选一笔或多笔订单；多笔订单时实际开票金额由系统汇总，单笔订单可调整不超过可开票金额的数值。
  4. 点击“立即申请”，核对发票抬头、税号、开票项目、发票类型和收取方式。
  5. 填写联系人、地址、电话和备注后保存，系统生成发票申请记录。

注意事项 ​

  • 实际开票金额不能大于所选订单的可开票金额，也不能为负数或零。
  • 单位发票通常必须填写税号；发票抬头是否允许修改由供应商配置控制。
  • 多笔订单申请时不能逐笔自行改写开票金额。
  • 提交后会占用订单的累计开票金额，撤销申请后额度才会释放。

常见问题 ​

  • 订单列表为空：确认已选择单位和日期范围，并检查订单是否仍有可开票余额。
  • 实际开票金额不能编辑：多订单申请会锁定系统汇总金额。
  • 抬头不能修改：当前供应商未开启申请时自定义发票抬头。